客戶簡(jiǎn)介

招商基金是中國(guó)第一家中外合資基金管理公司。公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括發(fā)起設(shè)立基金、基金管理業(yè)務(wù)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。一直以來招商基金都是以“為投資者創(chuàng)造更多價(jià)值”為使命，秉承誠(chéng)信、理性、專業(yè)、協(xié)作、成長(zhǎng)的核心價(jià)值觀，努力成為中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)中具有差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、一流品牌的資產(chǎn)管理公司。

為實(shí)現(xiàn)對(duì)投研團(tuán)隊(duì)和風(fēng)險(xiǎn)控制體系流程管理標(biāo)準(zhǔn)化，于2018年開始正式應(yīng)用企學(xué)寶集團(tuán)版，開始進(jìn)行精細(xì)化人才培訓(xùn)管理。通過平臺(tái)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品靈活架構(gòu)的設(shè)計(jì)定制，對(duì)招商基金內(nèi)部員工、外包人員和合作機(jī)構(gòu)分別建立子站點(diǎn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，由集團(tuán)總站點(diǎn)統(tǒng)一管控。平衡各子站點(diǎn)用戶多頻次與集中性學(xué)習(xí)的使用場(chǎng)景，同時(shí)充分兼顧用戶服務(wù)器的負(fù)載均衡與設(shè)施成本。經(jīng)過三次系統(tǒng)的迭代開發(fā)和維護(hù)升級(jí)，滿足招商基金對(duì)不同體系學(xué)員的精細(xì)化培訓(xùn)管理，形成了標(biāo)準(zhǔn)化人才培養(yǎng)模式，解決不同業(yè)務(wù)類型員工和合作商的培訓(xùn)學(xué)習(xí)問題。

需求分析

基于招商基金業(yè)務(wù)性質(zhì)，對(duì)系統(tǒng)安全性有極高需求，所有文件和數(shù)據(jù)都需擁有高等級(jí)信息安全保護(hù)。同時(shí)為了有效整合內(nèi)部系統(tǒng)運(yùn)用，平臺(tái)同步對(duì)接招商基金內(nèi)部已有的KM、HR系統(tǒng)，打破界限，實(shí)現(xiàn)全方位管控。

課程運(yùn)營(yíng)方面，將不同子站點(diǎn)的課程學(xué)習(xí)融入業(yè)務(wù)場(chǎng)景，根據(jù)自有案例進(jìn)行內(nèi)化，讓學(xué)員在業(yè)務(wù)場(chǎng)景內(nèi)一起思考共創(chuàng)知識(shí)體系。

解決方案

企學(xué)寶從架構(gòu)的層面做統(tǒng)一規(guī)劃，不管是做功能的迭代開發(fā)，還是和其他平臺(tái)做對(duì)接，在功能這部分都可以得到充分保障。在課程和運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面的應(yīng)用，也讓培訓(xùn)真正為業(yè)務(wù)創(chuàng)造了生產(chǎn)力。

1、數(shù)據(jù)安全：通過將企業(yè)版更新為集團(tuán)版的私有化部署，在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)，深度貼合招商基金對(duì)于數(shù)據(jù)文件信息安全的需求。

2、課程建設(shè)：企學(xué)寶根據(jù)招商基金近幾年的戰(zhàn)略規(guī)劃及人才勝任力素質(zhì)模型，以創(chuàng)新思維為主線，解構(gòu)成熟課程，精準(zhǔn)匹配內(nèi)化。項(xiàng)目聚焦核心能力提升，匹配精準(zhǔn)的課程內(nèi)容，內(nèi)部員工專業(yè)必修依照高端理財(cái)、投資管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等主題定期開展培訓(xùn)，選修內(nèi)容管理從企業(yè)文化、崗位素質(zhì)、內(nèi)控合規(guī)三方面選取平臺(tái)優(yōu)質(zhì)課程作為選修課程，由學(xué)員自行選擇學(xué)習(xí)。合作商課程體系建設(shè)按基金概述—基金投資—基金規(guī)劃等內(nèi)容創(chuàng)建學(xué)習(xí)地圖，層層遞進(jìn)，引導(dǎo)學(xué)員從思維創(chuàng)新到具體轉(zhuǎn)型落地，打造全方位招商基金服務(wù)課程體系。

企學(xué)寶在線培訓(xùn)平臺(tái)將招商內(nèi)部體系化內(nèi)容進(jìn)行碎片化呈現(xiàn)，形成適用于移動(dòng)端學(xué)習(xí)的線上學(xué)習(xí)內(nèi)容體系。

3、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)： 管理員運(yùn)用平臺(tái)按階段定期組織線下的小型分享會(huì)和代銷渠道的投資學(xué)習(xí)交流會(huì)，以講座形式分享了行業(yè)調(diào)研方法論和基金定投知識(shí)，加強(qiáng)各部門人員的溝通與交流，一起分析委托人需求與意見，不斷提高服務(wù)水平。

活動(dòng)中對(duì)定投策略及注意事項(xiàng)做了深入淺出的分享。講座嘉賓就投資者關(guān)心問題進(jìn)行互動(dòng)交流，為投資者答疑解惑。舉辦此類教育活動(dòng)不僅可以搭建投資者與基金公司的溝通橋梁，也能幫助更多投資者了解基金投資基礎(chǔ)知識(shí)，為打造有活力、有韌性的資本市場(chǎng)夯實(shí)投資者基礎(chǔ)。